+Smaugin hyökkäys Lake Towniin, sekä tietysti Cumberbatchin mahtava ääninäyttely
+Gandalfin(ja muiden velhojen) taistelu Don Guldurissa
+Viittaukset mahtisormuksiin ja tuleviin LOTR tapahtumiin
-Smaugin kuolema heti elokuvan alussa(valehtelematta 10min jälkeen)
-Sarumanin ja Sauronin kohtaamista/liittoutumista ei näytetty, vaikka aikaa löytyi kaikkeen muuhun
-Päähenkilön puuttuminen elokuvasta, jopa Bilbon olemassaolon unohti useaan otteeseen(reilusti vähentynyt rooli aikaisempiin elokuviin nähden)
-Jatkuva pomppiminen sijainnista/hahmoista toiseen
-Kunnollisen vihollisen puuttuminen Smaugin kuoleman jälkeen, eli käytännössä koko elokuvan ajan
-Taistelu kesti lähes koko elokuvan ajan, kuten toki nimestä voi arvata, mutta silti...
-Ylidramaattiset tapahtumat, mm. Legolaksen temppuilut
-Liian vähän sormuksen käyttöä, johtuen osittain Bilbon merkittävästi pienentyneestä roolista
-Radagast muutamassa kohtauksessa parin sekunnin ajan, Beorn yhdessä kohtauksessa muutaman sekunnin